یک راننده در حال عبور از شهر کوچکی می باشد که سه فرد دیوانه و ماسک زده، او را مجبور می کنند تا وارد یک بازی موش و گربه شود. با دنبال کردن سرنخ هایی عجیب و غریب پیش می رود تا زمانی که متوجه می شود این کارش عواقب سنگینی برایش به همراه دارد…. این فیلم انتقال دهنده ی حس بدی است ، تند و خشن ، دهان و پنجه های اغشته به خون …

دنیل، یک خبرنگار موفق تلویزیونی که در مسیر پیشرفت و سرعت زندگی می‌کند، دچار افسردگی شدیدی شده است. زندگی ظاهراً بی‌نقص او ناگهان زمانی از هم می‌پاشد که حملات پانیک او را مجبور می‌کنند تا با خودش و گذشته‌اش روبرو شود.

پس از مرگ مرموز مادرش، نیکا کم‌کم شک می‌کند که شاید عروسک سخنگو و موقرمزی که خواهرزاده‌اش با آن بازی می‌کند، کلید تمام این خونریزی‌ها و هرج و مرج‌های رو به افزایش باشد.